Memoria txip fabrikatzaile nagusiak gogor ari dira lanean negu hotza gainditzeko.Samsung Electronics, SK Hynix eta Micron produkzioa murrizten ari dira, inbentario-arazoei aurre egiten, kapital-gastuak aurrezten eta teknologia aurreratuaren aurrerapena atzeratzen ari dira memoria eskari ahulari aurre egiteko.“Errentagarritasun gutxitze garaian gaude”.Urriaren 27an, Samsung Electronics-ek hirugarren hiruhilekoko finantza-txostenen bileran esan zien inbertitzaileei, gainera, konpainiaren inbentarioa azkar handitu zela hirugarren hiruhilekoan.
Memoria erdieroaleen merkatuko adarrik gorena da, 2021ean 160.000 mila milioi dolar inguruko merkatu-espazioarekin. Produktu elektronikoetan ere nonahi ikus daiteke.Nazioarteko merkatuan oso heldua garatu den produktu estandarizatua da.Industriak aldizkakotasun nabaria du inbentarioan, eskaeran eta edukieran aldaketekin.Fabrikatzaileen produkzioa eta errentagarritasuna nabarmen aldatzen dira industriaren gorabehera ziklikoekin.
TrendForce Jibang Consulting-en ikerketaren arabera, 2022an NAND merkatuaren hazkunde-tasa % 23,2koa baino ez da izango, hau da, azken 8 urteko hazkunde-tasa baxuena;Memoriaren hazkunde-tasa (DRAM) % 19koa baino ez da, eta 2023an % 14,1era jaitsiko dela espero da.
Jeffrey Mathews, Strategy Analytics-eko telefono mugikorren osagaien teknologia-zerbitzuetako analista seniorrak, kazetariei esan die merkatuaren gehiegizko eskaintzak beheranzko zikloa eragin duela, DRAM eta NANDen prezio baxuen arrazoi nagusia ere.2021ean, fabrikatzaileak baikor agertuko dira ekoizpenaren hedapenarekin.NAND eta DRAM eskas egongo dira oraindik.2022an eskaria jaisten hasten den heinean, merkatua gehiegizko eskaintza bihurtuko da.Beste SK Hynix batek bere hirugarren hiruhileko finantza txostenean esan zuen DRAM eta NAND produktuen eskaera geldoa zela, eta salmentak eta prezioak behera egin zutela.
Sravan Kundojjala, Strategy Analytics-eko telefono mugikorreko osagaien zerbitzu teknikoen zuzendariak, kazetariei esan zien azken atzeraldia 2019an gertatu zela, memoria-planta guztien diru-sarrerak eta kapital-gastuak nabarmen jaitsi zirenean, eta merkatu ahulak bi hiruhileko iraun zuen hondoa iritsi baino lehen.2022 eta 2019 artean badaude antzekotasun batzuk, baina oraingoan doikuntza zorrotzagoa dela dirudi.
Jeffrey Mathewsek esan zuen ziklo honek eskari baxuak, atzeraldi ekonomikoak eta tentsio geopolitikoek ere eragina izan zutela.Telefono mugikorren eta ordenagailuen eskaera, urte askotan zehar memoriaren bi eragile nagusiak, nabarmen ahula da eta 2023ra arte iraungo duela espero da.
Samsung Electronics-ek esan zuen gailu mugikorrentzako eskaria ahul eta motel mantenduko dela ziurrenik datorren urteko lehen seihilekoan, eta kontsumitzaileen konfiantza baxua izango dela sasoiko ahultasunaren eraginez.PCrako, salmenta baxuengatik pilatutako inbentarioa datorren urteko lehen seihilekoan agortuko da, eta litekeena da eskaeraren susperraldi nabarmena izatea.Konpainiak hurrengo urteko bigarren seihilekoan makroekonomia egonkortu ote den eta susperraldi industrialaren zantzuei begira jarraituko du.
Sravan Kundojjalak esan zuen datu-zentroak, automobilak, industriak, adimen artifizialak eta sareen eremuek memoria hornitzaileei etorkizuneko hazkunde handiagoa eskaintzen dietela.Micron-ek, SK Hynix-ek eta Samsung Electronics-ek hirugarren hiruhilekoko finantza-txostenetan gidari berri batzuen agerpena aipatu zuten: datu-zentroak eta zerbitzariak memoria-merkatuko hurrengo indar eragilea bihurtuko dira.
Inbentario altua
Oinarrizko gailu elektroniko batek sistema, sentsore, prozesadore, memoria eta eragingailu hauek biltzen ditu.Memoria da informazio-memoriaren funtzioaz arduratzen dena, produktu motaren arabera memoria (DRAM) eta flash memoria (NAND) zati daitekeena.DRAM produktuaren forma arrunta memoria modulua da batez ere.Flasha bizitzako leku guztietan ikus daiteke, microSD txartela, U diskoa, SSD (egoera solidoko diskoa), etab.
Memoriaren merkatua oso kontzentratuta dago.Munduko Erdieroaleen Merkataritza Estatistika Erakundearen (WSTS) datuen arabera, Samsung, Micron eta SK Hynix elkarrekin DRAM merkatuaren% 94 inguru hartzen dute.NAND Flash eremuan, Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron eta Intel elkarrekin %98 inguru dira.
TrendForce Jibang-en aholkularitzaren datuen arabera, DRAMen prezioak urte hasieratik behera egin du guztiz, eta kontratuaren prezioa 2022ko bigarren seihilekoan %10 baino gehiago jaitsiko da hiruhilero.NANDen prezioak ere gehiago murrizten dira.Hirugarren hiruhilekoan, jaitsiera %15-20tik %30-35era igo zen.
Urriaren 27an, Samsung Electronics-ek hirugarren hiruhilekoko emaitzak kaleratu zituen, eta horrek erakusten zuen txiparen negozioaz arduratzen den erdieroaleak (DS) sailak 23,02 bilioi irabazitako diru-sarrerak izan zituela hirugarren hiruhilekoan, analisten itxaropenak baino txikiagoak.Biltegiratze negozioaz arduratzen den sailaren diru-sarrerak 15,23 bilioi won izan ziren, hilean % 28 gutxiago eta urte artean % 27.Samsung Electronics-ek erdieroaleak, etxetresna elektrikoak, panelak eta telefono adimendunak biltzen ditu.
Konpainiak esan zuen memoriaren ahultasunak errendimendu orokorraren goranzko joera ezkutatzen zuela.Mozkin gordina %2,7 murriztu zen, eta ustiapen-marjina ere ehuneko 4,1 puntu jaitsi zen, %14,1era.
Urriaren 26an, SK Hynix-en diru-sarrerak hirugarren hiruhilekoan 10,98 bilioi won izan ziren, eta bere ustiapen irabaziak 1,66 bilioi won izan ziren, salmentak eta ustiapen irabaziak hilean % 20,5 eta % 60,5 jaitsi ziren, hurrenez hurren.Irailaren 29an, Micronek, beste fabrika handi batek, 2022ko laugarren hiruhilekoko finantza-txostena kaleratu zuen (2022ko ekaina abuztua).Haren diru-sarrerak 6.640 mila milioi dolar baino ez ziren izan, hilabete batetik bestera % 23 gutxiago eta urte arteko % 20.
Samsung Electronics-ek esan zuen eskaera ahularen arrazoi nagusiak egungo makro-arazo iraunkorrak eta bezeroek jasaten ari diren inbentarioaren doikuntzak direla, hau da, espero baino handiagoa.Konpainia konturatu zen merkatua kezkatuta zegoela bere inbentario-maila altuagatik, memoria produktuen ahultasunagatik.
Samsung Electronics-ek esan zuen bere inbentarioa maila orekatu batean kudeatzen saiatzen ari zela.Gainera, egungo inbentario-maila ezin da iraganeko estandarren arabera epaitu, bezeroek inbentarioaren doikuntzaren txanda bizi dutelako eta doikuntza-barrutiak itxaropenak gainditu dituelako.
Jeffrey Mathewsek esan zuen iraganean, biltegiratze-merkatuaren aldizkakotasunak bultzatuta, fabrikatzaileek eskariaren susperraldia asetzeko eta ekoizpena zabaltzeko presa egin zutela.Bezeroen eskaria murriztearekin batera, eskaintza gehiegizkoa zen pixkanaka.Orain beren inbentario arazoei aurre egiten ari dira.
Meguiar Light-ek esan zuen azken merkatuko bezero nagusi ia guztiak inbentarioaren doikuntzak egiten ari direla.Sravan Kundojjalak kazetariei esan die gaur egun hornitzaile batzuk bezeroekin epe luzerako akordioak sinatzen ari direla, inbentarioan amaitutako produktuak murrizteko asmoz, eta inbentarioa ordezkagarria izan dadin ere saiatzen ari dira eskariaren aldaketak orekatzeko.
Estrategia kontserbadorea
"Kostuen optimizazioa beti azpimarratu dugu kostuen egitura edozein lehiakide baino askoz handiagoa izan dadin, hau da, gaur egun errentagarritasun egonkorra bermatzeko modu bat".Samsung Electronics-ek uste du produktuek prezio-elastikotasuna dutela, eta hori artifizialki eskaeraren bat sortzeko erabil daiteke.Jakina, eragina oso mugatua da, eta prezioen joera orokorra oraindik kontrolaezina da.
SK Hynix-ek hirugarren hiruhilekoko finantza-txostenen bileran esan zuen kostuak optimizatzeko, konpainia produktu berrien salmenta-ratioa eta etekina hobetzen saiatu zela hirugarren hiruhilekoan, baina prezioen murrizketa zorrotzak kostu murriztuak gainditu zituen eta ustiapen-irabaziak ere baztertu.
TrendForce Jibang-en aholkularitzaren datuen arabera, Samsung Electronics, SK Hynix eta Micron-en memoria-irteerak % 12-13ko hazkundea besterik ez du mantendu aurten.2023an, Samsung Electronics-en ekoizpena % 8 jaitsiko da, SK Hynix-en % 6,6 eta Micron-en % 4,3.
Fabrika handiak zuhur ari dira kapital-gastuetan eta ekoizpen-hedapenean.SK Hynixek esan zuen datorren urteko kapital-gastua urtez urte % 50 baino gehiago murriztuko dela, eta aurtengo inbertsioa 10-20 bilioi won ingurukoa izatea espero da.Micronek ere esan zuen 2023ko ekitaldian bere kapital-gastua nabarmen murriztuko zuela eta fabrikazio-lantegien erabilera-tasa murriztuko zuela.
TrendForce Jibang Consulting-ek esan zuen memoriari dagokionez, Samsung Electronics-en Q4 2023 eta Q4 2022 inbertsio planekin alderatuta, erdian 40000 pieza baino ez direla gehituko;SK Hynix-ek 20.000 film gehitu zituen, Meguiar, berriz, neurritsuagoa izan zen, 5.000 film gehiagorekin.Horrez gain, fabrikatzaileak hasiera batean memoria planta berriak eraikitzen ari ziren.Gaur egun, landareen aurrerapena aurrera doa, baina joera orokorra atzeratuta dago.
Samsung Electronics nahiko baikorra da ekoizpenaren hedapenarekin.Konpainiak esan zuen azpiegituren inbertsio maila egokia mantentzen jarraituko duela epe ertain eta luzeko eskariari aurre egiteko, baina ekipamenduetan egiten duen inbertsioa malguagoa izango da.Gaur egungo merkatuaren eskaria murrizten ari den arren, enpresak epe ertain eta luzera eskaria suspertzeko prestatu behar du ikuspegi estrategikotik, beraz, enpresak ez du produkzioa artifizialki murriztuko epe laburreko eskaintza eta eskariaren oreka betetzeko.
Jeffrey Mathews-ek esan zuen gastuaren eta irteeraren murrizketak fabrikatzaileen teknologia aurreratuen ikerketan eta garapenean ere eragina izango duela, eta nodo aurreratuetara igotzeko abiadura motelagoa izango dela, beraz, bit kostuaren (bit kostua) murrizketa ere motelduko da.
Datorren urteari begira
Fabrikatzaile ezberdinek memoriaren merkatua modu ezberdinean definitzen dute.Terminalen dibisioaren arabera, memoriaren hiru indarrak telefono adimendunak, ordenagailuak eta zerbitzariak dira.
TrendForce Jibang Consulting-ek aurreikusten du 2023an zerbitzarien memoria-merkatuaren kuota % 36ra igoko dela, telefono mugikorren kuotatik gertu.Telefono mugikorretarako erabiltzen den memoria mugikorrak goranzko leku gutxiago du, jatorrizko %38,5etik %37,3ra murriztu daiteke.Flash memoria merkatuan kontsumo-elektronika nahiko ahula izango da, telefono adimendunak %2,8 haziko dira eta ordenagailu eramangarriak %8-9 jaitsiko dira.
Liu Jiahao Jibang Consulting-eko ikerketa-kudeatzaileak urriaren 12an "2022 Jibang Consulting Semiconductor Semiconductor Summit eta Storage Industry Summit"-en esan zuen memoriaren garapena hainbat indar eragile garrantzitsutan banatu daitekeela, 2008tik 2011ra ordenagailu eramangarriek bultzatuta;2012an, telefono mugikorrak eta tabletak bezalako gailu adimendunen ospea izanik, eta Internetek bultzatuta, gailu hauek ordenagailu eramangarriak ordezkatu zituzten memoria tiratzeko eragile nagusi gisa;2016-2019 aldian, Interneteko aplikazioak gehiago hedatu dira, zerbitzariek eta datu-zentroek garrantzi handiagoa hartu dute azpiegitura digital gisa, eta biltegiratzeak bultzada berri bat hartzen hasi da.
Jeffrey Mathewsek esan zuen memoriaren atzeraldiaren azken txanda 2019an gertatu zela, telefono adimendunen eskaerak, terminalen merkatu handienak, behera egin zuelako.Garai hartan, hornikuntza-kateak inbentario kopuru handia pilatu zuen, telefono adimendunen fabrikatzaileen eskariak behera egin zuen eta telefono adimendunen NAND eta DRAM ASP (batez besteko salmenta-prezioa) ere bi digituko beherakada izan zuten.
Liu Jiahaok esan zuen 2020tik 2022ra bitartean epidemia-egoera, eraldaketa digitala, kontsumo-elektronikaren ahultasuna eta beste faktore aldakor batzuk agertu zirela eta industriak intentsitate handiko informatika eskaria iraganean baino indartsuagoa izan zela.Internet eta IT fabrikatzaile gehiagok datu-zentroak ezarri dituzte, eta horrek digitalizazioaren garapena pixkanaka bultzatu du hodeira.Zerbitzarietarako biltegiratzeko eskaera argiagoa izango da.Gaur egungo merkatu-kuota oraindik txikia den arren, datu-zentroa eta zerbitzariak biltegiratze-merkatuaren eragile nagusi bihurtuko dira epe ertain eta luzera.
Samsung Electronics-ek zerbitzarietarako eta datu-zentroetarako produktuak gehituko ditu 2023an. Samsung Electronics-ek esan zuenez, AI eta 5G bezalako azpiegitura gakoetan egindako inbertsioa kontuan hartuta, datorren urtean zerbitzarietako DRAM produktuen eskaera egonkorra izango da.
Sravan Kundojjalak esan zuen hornitzaile gehienek ordenagailuen eta smartphoneen merkatuetan arreta murriztu nahi dutela.Aldi berean, datu-zentroak, automobilak, industriak, adimen artifizialak eta sare-arloek hazteko aukerak eskaintzen dizkiete.
Jeffrey Mathewsek esan zuen memoria-teknologiak nodo aurreratuetara egiten duen etengabeko aurrerapena dela eta, NAND eta DRAM produktuen errendimenduak hurrengo belaunaldiko jauzia lortzea espero dela.Espero da azken merkatu gakoen eskaria, hala nola datu-zentroa, ekipamendua eta ertzetako informatika bezalako eskaria biziki haziko dela, beraz, hornitzaileek beren memoria produktuen zorroa gidatzen ari dira.Epe luzera, espero da memoria hornitzaileak zuhur ibiliko direla ahalmenaren hedapenean eta hornikuntza eta prezioen diziplina zorrotzagoa mantentzea.
Argitalpenaren ordua: 2022-05-05